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AccesoClientes-1

Nivel Avanzado
PASO 1: PERSONALIZACION CONDUCTUAL

Enviar un mensaje en base a la conducta. Para eso debe Obtener datos más avanzados, Gestionarlos a través de filtros estáticos, para  luego Actuar a través de un envio personalizado avanzado y con remitente dinámico.

¿Qué aprenderá?

  • Cargar una base de contactos con más datos
  • Creación de campos nuevos
  • Segmentar de forma avanzada con filtros estáticos 
  • Cargar un HTML con campos personalizados
  • Configurar el remitente dinámico
  • Enviar el email y ver sus resultados

Screen Shot 2017-11-04 at 1.03.45 PM  NIVEL AVANZADO

WorkFlow

Objetivos

Workflow es una funcionalidad que permite crear flujos de trabajo según necesidades. Constituye una forma sencilla de automatizar el proceso de envío de un mensaje que ha sido previamente elaborado.

¿Cómo opera?

Cuando el usuario configura un nuevo flujo, lo que nuestros sistemas hacen es encadenar los diversos pasos del envío, automatizando la secuencia de acciones de acuerdo con lo que el propio usuario haya definido.

 

Es parte del menú Actuar > Envío masivo de mensajes> Workflow de nuestra plataforma:


La primera vista a la que se accede es la que lista los flujos que el usuario haya programado. En un primer acceso, naturalmente, estará vacía:


 

Al hacer clic en el botón Crear flujo, se despliega el ambiente de configuración, concebido como objetos que el usuario agrega, pulsando el ícono  y que modifica según requiera. Por tratarse de un flujo, es decir, una secuencia de acciones, es clave el orden en que estos objetos se disponen. El primer paso es asignar un nombre al flujo:

En seguida, se agrega el primer objeto. Las opciones disponibles son:

 

  • Envío de mensaje
  • Filtro estático
  • Pausa

 

Con estos pasos se puede lograr un flujo básico de reintento/confirmación, al poder:

 

  • Realizar un envío
  • Esperar un tiempo determinado
  • Crear un filtro estático a partir del desempeño del envío en el paso 1 (por ejemplo, sobre aquellos que no abrieron el mensaje)
  • Realizar un nuevo envío a ese filtro

 

Envío de mensaje

Al agregar el objeto Envío de mensaje, se desplegará el formulario en el que establecer sus definiciones:

  • Basado en (segmentación por marca, filtro dinámico o filtro estático)
  • Tipo de remitente
  • Clasificación
  • Plantilla
  • Categoría y subcategoría
  • Opciones de seguimiento

La opción Enviar ahora se muestra siempre activa pues estos envíos no pueden ser programados. Su desencadenamiento depende exclusivamente de agregar un objeto pausa antes del objeto envío de mensaje, y de su habilitación.



Pausa

Al agregar el objeto Pausa se despliega cuatro campos numéricos que corresponden, de izquierda a derecha, a la cantidad de días, horas, minutos y segundos que el envío estará pausado.

 

Como muestra la siguiente captura, este objeto (y todos) puede ser renombrado. Si no se escoge un nombre, se verá como ID del objeto: X. En este caso, lo rebautizamos como Esperar 2 días, que es la configuración ingresada en el campo de la izquierda.

 

 Pausa


Filtro estático

Al agregar el objeto Filtro estático, el sistema permite crear un nuevo filtro.

 

NOTA: Si bien al momento de configurar Envío de mensaje se tiene la opción de segmentar la base de envío por filtro estático,

lo que se ofrece aquí al usuario es crear uno específico para este flujo, que responda al comportamiento del envío.

 

Además de asignar un nombre al objeto Filtro estático del flujo, lo cual es optativo, sí se debe asignar un nombre al filtro que se crea, pues quedará alojado junto a todos los demás filtros estáticos en la cuenta del cliente.

 

 

En Método se define la condición del filtro. Por marca, por filtro dinámico o por mensaje; en este último caso, en base a aperturas, seguimiento de clics o según rebotes.


 

Finalmente, se guarda.

 

Una vez programado, el flujo se mostrará como parte del listado. Destaca en él la existencia de dos columnas de estado, una es el Estado de habilitación (habilitado / deshabilitado) y otra el Estado de ejecución del filtro (sin ejecutar / ejecutando / ejecución exitosa).


 

 

Un flujo habilitado sólo permite dos acciones: Deshabilitarlo  o ver el historial de ejecuciones. En cambio, un flujo sin habilitar puede ser editado, eliminado y habilitado, además de desplegarse su historial de ejecuciones.

 


El historial de ejecuciones de un flujo se ve como en esta imagen:

 

 

 

Desde la columna derecha se puede abrir el resumen de acciones de cada paso.

 

Para conocer los resultados de cada envío que forma parte de un flujo, el procedimiento es el acostumbrado: En el menú de la plataforma MasterBase®, siga la ruta Reportes > Envíos masivos de mensajes > Ver reportes individuales.


 

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