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AccesoClientes-1

Nivel Avanzado
PASO 1: PERSONALIZACION CONDUCTUAL

Enviar un mensaje en base a la conducta. Para eso debe Obtener datos más avanzados, Gestionarlos a través de filtros estáticos, para  luego Actuar a través de un envio personalizado avanzado y con remitente dinámico.

¿Qué aprenderá?

  • Cargar una base de contactos con más datos
  • Creación de campos nuevos
  • Segmentar de forma avanzada con filtros estáticos 
  • Cargar un HTML con campos personalizados
  • Configurar el remitente dinámico
  • Enviar el email y ver sus resultados

Screen Shot 2017-11-05 at 11.44.40 AM.png  NIVEL AVANZADO

 Función complementaria: Creación de APIs  

 

 

En línea con nuestro compromiso a entregar la mayor cantidad de opciones de integración es que contamos con una librería de APIs las cuales permiten automatizar procesos fundamentales en las diferentes etapas de programación de comunicaciones a través de MasterBase.

Es así como nuestras APIs están desarrolladas para permitir que cualquiera de nuestros clientes integre nuestro servicio con otros, comúnmente Bases de Datos, CRM, Landing Pages, sitios Web, etc. logrando automatizar procesos como creación, modificación y eliminación de contactos; envíos con y sin plantilla, etc.

Contamos con la documentación y manuales para que cualquier persona con conocimientos de integración pueda automatizar procesos y así ganar en eficiencia y uso de recursos. Lo invitamos a descubrir todo el potencial de integración de MasterBase® en nuestro sitio de APIs en el Portal de cliente, en donde encontrara los manuales y casos prácticos de todas nuestras opciones de integración.

Credenciales API

Para poder hacer uso de las APIs de MasterBase debe activar las credenciales que le permitan habilitar estos servicios web. Las credenciales entregadas por la plataforma corresponden a un usuario y contraseña necesarias para poder acceder al uso de los web services de MasterBase®.

Tipo de credencial:

Corresponde a la funcionalidad asignada a una credencial, esta puede ser testing (funcionalidad restringida - ambiente de pruebas) o productiva (funcionalidad completa):

  • Habilita nuevas atribuciones que permiten crear/editar una o múltiples credenciales API para el consumo de web services REST.
  • Permite la asignación distintos permisos para el consumo de uno o múltiples servicios y métodos.
  • Permite poseer credenciales en modo testing, lo cual restringe la funcionalidad del Web services, ideal para realizar pruebas de forma segura.
  • Permite deshabilitar una credencial creada, lo que impide que dicha credencial pueda ser utilizada incluso para realizar pruebas

Crear una nueva credencial:

Para crear una nueva credencial es necesario configurar o crear un rol para que posea el o los privilegios definidos para estos efectos.

Acceder a la plataforma al menú Configuración/Permiso/Roles:

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Seleccionar un rol existente, o crear uno nuevo:

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Para permitir que el rol pueda crear una credencial, se debe seleccionar el privilegio “Crear y editar Web service”.

Para permitir que el rol pueda modificar el estado de una credencial existente, se debe seleccionar el privilegio “Modificar estado de Web service”.

Para permitir que el rol pueda visualizar las credenciales existentes, se debe seleccionar el privilegio “Ver listado de Web service”.

Screen Shot 2017-09-20 at 1.54.48 PM.png

Una vez asignados los privilegios deseados, procedemos a la creación de una Credencial API, para esto es necesario ingresar a la plataforma y acceder al menú Configuración/Permisos/Credenciales API, "Nuevo Usuario"

Screen Shot 2017-09-20 at 1.59.18 PM.png

Esto nos desplegara un formulario donde ingresaremos los datos requeridos.

Screen Shot 2017-09-20 at 2.00.00 PM.png

 

En este formulario se debe ingresar:

  • Nombre de la credencial, obligatorio. (Que no podrá ser modificado una vez creada la credencial)
  • Descripción de la credencial, opcional.
  • Fecha de expiración, opcional.
  • Privilegios deseados, servicios y métodos asociados a la credencial. 

Observaciones:         

  • Toda credencial por defecto queda creada como tipo Testing, pudiendo ser modificada posteriormente por el rol que posea el privilegio adecuado (Modificar estado de Web service).
  • Toda credencial por defecto será creada con estado habilitado, pudiendo ser modificada posteriormente por el rol que posea el privilegio adecuado (Crear y editar Web service).
  • La clave asignada a esta credencial es generada automáticamente por el sistema, y esta podrá ser visualizada solo por aquel rol que posea el privilegio correspondiente (Ver listado de Web service).

 

Modificación de una nueva credencial:

Una vez creada la credencial, podremos revisarla, editarla o inhabilitarla.

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Ver usuario:

Con esta opción se puede visualizar y copiar la contraseña de la credencial.

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También permite visualizar los privilegios asociados a esta credencial

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Cambiar tipo:

Esta opción nos permite, hacer Productiva una credencial Testing o viceversa.

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Modificar Usuario:

Permite modificar los datos de una credencial.

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Se puede modificar:

  • Descripción de la credencial.
  • Tipo de la credencial testing/producción, solo si el rol posee el permiso correspondiente.
  • Fecha de expiración de la credencial.
  • Estado de la credencial, esto nos permite habilitar o deshabilitar la credencial creada.
  • Privilegios para el consumo de Web service.

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