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Nivel Normal
PASO 1: PRIMEROS PASOS

Enviar un mensaje personalizado simple. Para eso debe obtener datos básicos y gestionarlos a través de filtros, para luego actuar haciendo un envío personalizado sencillo.

¿Qué aprenderá?

  • A cargar una base de contactos de su elección
  • A crear campos nuevos
  • A segmentar la base a través de un filtro dinámico
  • A cargar mensajes en código HTML y editar su contenido
  • A enviar el mensaje y ver sus resultados

Screen Shot 2017-11-04 at 1.01.53 PM.png  NIVEL NORMAL

 Paso 1 - Gestionar

Creación de filtro dinámico

Un filtro dinámico permite segmentar los contactos según cumplan con condiciones definidas por usted de acuerdo a la información contenida en los campos de su base, y que, como lo dice su nombre, se caracteriza por ser dinámico, es decir, agrupa contactos de acuerdo a la condición definida y se va actualizando a medida que se cargue más o nueva información. Cada vez que se alimenta su base con la condición preestablecida, el filtro se actualizará en forma automática.

La siguiente es la vista que tendrá en su pantalla, dividida en dos secciones. 

  1. Metadatos del filtro: Corresponde a los datos que identifican al filtro, que son Nombre y una breve descripción. 
  2. Condiciones: Aquí se define los criterios de segmentación. Se debe tener en cuenta que la plataforma permite un máximo de 10 condiciones.

Para crear una condición debe completar los diferentes cuadros:

Screen Shot 2018-01-04 at 1.10.51 PM.png

1. Tipo: éste viene definido por defecto e indica que seleccionará la información de uno de sus campos.

2. Campo: aparecerá la lista de todos los campos creados en su cuenta, debe escoger aquél por el cual desea hacer la segmentación
 

3. Operador: según el campo que haya escogido, el sistema le ofrecerá diversos operadores:

  • Campo de selección: se desplegará las alternativas Habilitado o Deshabilitado. 
  • Campo formato texto: se desplegará alternativas como, “Igual”, “Contenga”, “Comience con”; “Distinto”; “No Contenga” u otros afines
  • Campo formato numérico: tales como fecha de nacimiento, fecha de creación o número de ID. Aquí se desplegarán las mismas opciones anteriores, más las que acotan las fechas, por ejemplo: “este día/ este mes/ este año” o “este día/ este mes/ cualquier año”. 

4. Valor:  en esta opción deberá indicar el valor del campo que está buscando. 

 Screen Shot 2017-08-25 at 8.30.38 PM.png

Si desea ver, buscar, descargar, eliminar o modificar contactos, le recomendamos buscar esas opciones en las funcionalidades complementarias.


dummies_consejos.png  Es importante tener en cuenta que al momento de crear un filtro dinámico, podemos basarlo, además de los campos de su base de contactos, en distintas condiciones.

A continuación alguna de las condiciones que podremos incluir:

ID de Carga, basando los envíos a una carga masiva de contactos específica para lo cual deberemos escoger en selección de campo:  IDCarga

Screen Shot 2018-01-04 at 1.16.21 PM.png

 

Para luego seleccionar el operador: Igual

 Screen Shot 2018-01-04 at 1.19.01 PM.png

Finalmente deberá ingresar el ID de carga el cual es entregado al momento de realizar la misma o puede ser consultado en Obtener -> Carga Masiva

 Screen Shot 2018-01-04 at 1.21.22 PM.png

Donde se desplegará los ID de las diferentes cargas realizadas:

Screen Shot 2018-01-04 at 1.22.19 PM.png

 

Antes de indicar el mismo en la creación del filtro debe tener en cuenta que se completa con el prefijo: CUB_ID_ antes del número indicado por la plataforma como se aprecia a continuación para la de ejemplo N°90:

Screen Shot 2018-01-04 at 1.23.40 PM.png

Finalmente se debe probar las condiciones ingresadas para el filtro, paso obligado para guardar el nuevo filtro:

Screen Shot 2018-01-04 at 1.25.12 PM.png

 

Presione Guardar y ya habrá creado correctamente el filtro en base a una carga masiva específica.

 Otras condiciones a las que se puede optar al momento de la creación son:

 Id de Cliente: Identificando un Id de cliente como un identificador interno de clientes ya sea único o por conjuntos o categorías de clientes.  

Id de Contacto: Segmentando en base al identificador único que asigna MasterBase® para cada contacto creado en su base.

 

 


Screen Shot 2017-09-04 at 8.21.13 AM.png

 

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