NIVEL NORMAL
Paso 1 - Obtener
3. Marcar contactos
Si desea una mejor identificación de sus nuevos contactos en la base total, puede marcarlos al momento de cargarlos.
La opción Marcas de MasterBase® funciona con campos de selección binaria, es decir, si su contacto está o no está asociado a una condición. Un ejemplo de esto sería marcar a todos los contactos que asistieron a un evento.
Ver video:
Este paso no es necesario si pretende enviar un mensaje a toda la lista que cargará (a los que asistieron al evento y a los que no) y, por tanto, se lo puede saltar.
Pero es importante destacar que si no los marca al momento de cargarlos, no podrá hacerlo posteriormente.
Para que un contacto quede marcado, en este caso, en el ejemplo “Evento A”, es necesario crear un campo en el Excel llamado "Evento A", el cual debe contener información binaria (el número 1 para los registros a marcar y el número 0 para aquellos que no deben quedar marcados).
Antes de cargar la base, debe crear esa marca en la plataforma:
Al seleccionar esta opción, verá desplegarse una ventana con el listado de todas las marcas creadas. Si es primera vez que utiliza esta herramienta, encontrará diez marcas genéricas que, por defecto, contiene el sistema MasterBase®.
Para cada marca hay un botón Acciones, el cual le permitirá:
1. Editarla: En cualquier momento puede cambiar el nombre de una marca y su cualidad de visible o no visible en el respectivo formulario.
2. Eliminarla: En caso de que una marca ya no fuera a ser utilizada, puede eliminarla. Cabe destacar que al hacer esto, se estará eliminando la marca hecha a esos contactos, no los contactos en sí.
Para realizar una nueva marca, se debe hacer clic en el botón que está a la izquierda en esta vista.
Los campos a llenar son:
Orden: Es la ubicación que tendrá esta marca entre todas las demás. Ingrese un número de 1 a 60
Oculta: Si desea que la marca no esté visible en el formulario de registro público, seleccione Sí; en el caso contrario, escoja No.
Nombre de despliegue:
Es la denominación con que se verá reflejada la marca cuando posteriormente acceda a ella. Asigne un nombre que le resulte fácil de recordar.
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